中国银河给予轻工行业推荐评级:地产回暖促进行业估值修复疫情向好带动家居需求回补英超联赛买球
栏目:行业新闻 发布时间:2022-06-22
 家居:基本面改善预期,叠加低位估值,头部企业全方位布局有望实现亮眼成长:地产政策支持力度持续增强,成效显现,5月商品房销售额及销售面积分别环比增长29.66%、25.77%,较去年同期降幅分别环比改善8.91、7.22pct,购房信心有所恢复,未来家居需求将得到保证。全国疫情形势持续改善,北京天堂超市酒吧疫情传播链条已基本阻断,进入收尾阶段;上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,保障房

  家居:基本面改善预期,叠加低位估值,头部企业全方位布局有望实现亮眼成长:地产政策支持力度持续增强,成效显现,5月商品房销售额及销售面积分别环比增长29.66%、25.77%,较去年同期降幅分别环比改善8.91、7.22pct,购房信心有所恢复,未来家居需求将得到保证。全国疫情形势持续改善,北京天堂超市酒吧疫情传播链条已基本阻断,进入收尾阶段;上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,保障房地产供给,并支持刚性和改善性住房需求,已集中上市46个新建商品住房项目,共计超过1.3万套房源,伴随疫情恢复,行业新闻家居需求将得到回补。今年以来,家装行业维持高景气度,预计家居全年订单有所保障,整装渠道有望延续亮眼成长。大家居战略引领下,头部家居。

  包装:市场向好把握盈利修复,业务纵向扩张一体化:纸包装:受益于环保趋势,纸包装行业有望实现扩张,但市场集中度较低,有待提升;龙头企业开始从生产商向包装解决方案提供商转变,业务实现纵向发展。塑料包装:政策支持及技术升级驱动下,市场规模稳定增长,但市场集中度较低,行业竞争激烈;奶酪行业快速成长,带动奶酪棒包装迅速发展,奶酪棒包装具备较强技术壁垒,竞争格局优良,投资价值凸显。金属包装:饮料酒水为金属包装主要下游应用,啤酒罐化率不断提升,持续贡献增量需求;原材料价格有所下行,叠加供需格局改善,

  轻工消费:电子烟行业成长性显著,文具行业市场持续扩容:电子烟:国标落地促进行业门槛提高,利好龙头市占率提升。同时,国际市场稳步扩张,需求广阔;国内拥有全球最大的烟民群体,英超联赛买球电子烟渗透率较低,未来市场发展空间广阔。文具:C端文具产品高端化发展,人均消费对标美日具备较大提升空间,未来行业市场规模将稳健成长,行。

  造纸:行业承压加速集中度提升,纸浆价格上涨下游企业业绩弹性可期。废纸系:6月17日,废黄纸板价格为2,352元/吨,较上周上涨1.2%;瓦楞纸箱板价格分别为3,653、4,835元/吨,较上周上涨0.43%、0.33%。浆纸系:6月17日,阔叶浆、针叶浆、化机浆价格分别为6,631、7,264、英超联赛买球5,567元/吨,较上周变动-47、-96、0元/吨;双胶纸、双铜纸及白卡纸价格分别为6,113、5,530、6,270元/吨,较上周变动0.62%、0、英超联赛买球-0.48%。特种纸:短期来看,特种纸原材料主要为纸浆及化工原料,纸浆价格上涨支撑特种纸价格向上,头部企业业绩弹性可期;中长期来看,特种纸下游需求持续扩张,竞争格局良好,头部企业持续进行产能建设,布局自给浆,未来成长性显著。建议关注:浆纸系龙头【太阳纸业】、【岳阳林纸】,特种纸龙头【仙鹤股份】。

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